Part 1
体を鍛えたイケてるマッチョ達がホテルで乱交パーティー。まずは、巨根のマッチョ野郎のTsuyoshiが、3人のマッチョから激しく攻めたてられる。キスからフェラまで、3人から全身を舐められ、感じまくるTsuyoshi。その後、Tsuyoshi x Daikichi、Syuhei x Makotoと2対2に分かれ激しく盛り合い、DaikichiとMakotoの2人のタチ野郎が、Tsuyoshi、Syuheiのアナルをガン堀りしまくる。最後は再びTsuyoshiを3人で攻めたて、Daikichiがさらに激しいピストン攻撃を披露。挿入されたまま大量発射してしまうTsuyoshi。
Part 2
Part1でガン掘りされまくったイケメンマッチョのTsuyoshiが、今度は見事なタチのテクニックを披露。キスやフェラなどTsuyoshiのタチテクに感じまくる筋肉野郎のMakoto。指とおもちゃでアナルをゆっくりほぐされ、いよいよ挿入へ。さままざな体位でアナルを犯され、ふだんはタチのMakotoも声を上げて感じまくる!
Part 3
イケてるマッチョ野郎のDaikichi x SyuheiのガチンコSEX。Daikichiの言葉攻めを交えた攻めに、感じまくるSyuhei。おもちゃでアナルを弄ばれた後、カチカチのペニスを挿入へ。Daikichiのガン堀りに、悶えまくるSyuhei。あまりの気持ち良さに、最後はトコロテンで大量発射してしまう。