Part 1 年下のモテ筋ラウンド髭野郎がガチムチ親父を犯す。和装をした野郎2人がホテルの一室で盛り合う。されるがままにバリタチの年下野郎に責められるガチムチ親父はバックをガンガンに犯され感じまくる！
※このパートには射精シーンがございません。予めご了承下さい。
Part 2 男くさいデカマラ野郎がマッチョなウケ親父を容赦なく犯す。仕事の合間をぬって休憩をするリーマン2人は溜まった性欲をスーツ姿のまま発散し合う！ お互いのイチモツもすぐにギンギン状態になりしゃぶり合うと、最後は様々な体位でアナルを犯す淫乱セックスに。
※このパートには射精シーンがございません。予めご了承下さい。
Part 3 イカニモなタチ兄貴2人を相手に奉仕するガチムチ体型の淫乱野郎。程よい肉付きのタチ2人組は歳上のガチムチ野郎にイチモツをしゃぶられ奉仕されると、興奮も最高潮に！ ラストは上下の口でいきり勃ったイチモツをくわえるガチムチ野郎。
※このパートには、タチ役（直人）の射精シーンのみ収録されております。
