Part 1 熟れたマッチョ野郎系4人が、たまった性欲を発散すべく、入り乱れての淫乱セックス。真昼間にアパートの一室で開催されている大乱交。はじめはそれぞれに分かれてむさぼり合うも、次第に興奮してきた4人は入れ乱れての乱交へと発展する。
※このパートには、一人のウケ役の射精シーンのみ収録されております。
Part 2 大人の色気がただよう色黒タチマッチョが年下のイカニモ坊主を犯す。大人の色気がただようハンサムな色黒マッチョが今回ねらうのは年下のイカニモ野郎。濃厚なキスと舌使いで年下をとりこにすると、攻守を交代し電マで全身を責めさせるマッチョ野郎は興奮も最高潮に！ ラストは容赦なく年下のアナルを犯し発散する。
Part 3 ムチムチボディの変態野郎と見事に鍛え上げたマッチョ野郎の濃厚セックス。トレーニング中のマッチョ野郎の下に来た変態の年上野郎はトレーニング中にも関わらずマッチョ野郎に手を出し全身を舐め尽す！ 興奮してきたマッチョ野郎はムチムチボディの年上のバックをほぐすと、様々な体位でアナルを掘りあげる！
