Part 1 熟年部長と新入社員が出張先のホテルで秘密の密会。濃厚なキスからフェラ、アナル舐めまで、憧れの上司との性交に感じまくる新入社員。そして、アナルをやさしく開発され挿入へ。徐々に激しくなるピストン攻撃に、声を上げて感じまくる新入社員。最後は大量発射！
※このパートには、ウケ役の射精シーンのみ収録されております。
Part 2 熟年同士の濃密SEX！ スーツを着たままキスからフェラ、アナル舐め、シックスナインへと、お互いの体をじっくりネットリむさぼり合う。そして、アナルをじっくりほぐし挿入へ。円熟したテクニックでアナルを犯され、喘ぎまくって感じまくる熟年紳士。
※このパートには、ウケ役の射精シーンのみ収録されております。
Part 3 年下好きとおじさん好き。お互いタイプの熟年紳士と若手社員が激しく盛り合う！ キスからフェラ、アナル舐めと若い体をむさぼり尽くした後、固いイチモツを挿入へ。熟年のセックステクニックに感じまくる若手社員。最後は挿入されたまま大量発射！
