Part 1
2人のマッチョ野郎がさわやかなの青年が犯す。ベッドで横になる青年を左右から責める男くさいマッチョ野郎2人組。青年の乳首、イチモツを同時に責めたあとは、攻守を交代しイチモツを同時にしゃぶられる。そして、代わる代わるマッチョ野郎がペニスを挿入し、容赦なくバックを掘り続ける。
※このパートには、ウケ役の射精シーン（2回）のみ収録されております。
Part 2
ラウンド髭のマッチョ野郎と犬顔のモテ筋マッチョ青年が掘り合う淫乱セックス。まるでカップルのようなマッチョ2人組は、濃厚なキスに続いて、ねっとりとお互いの性感帯を責め合う。69でイチモツをしゃぶり合った後は、バックプレイに突入。交互にバックを掘り合う淫乱セックスへと発展する！
※このパートには、「悠斗」の射精シーンのみ収録されております。
