Part 1
恋人同士の直人と俊男。まだ明るいうちから、ベッドでセックスを楽しむふたり。俊男の鍛えられたボディを愛撫する直人。俊男は直人のデカマラをじゃぶりつくす。そして直人の巨大なイチモツが、俊男のアナルに挿入される。歓喜の声を上げる俊男。さまざまな体位でバックを掘り続ける直人…。
※このパートには射精シーンがございません。予めご了承下さい。
Part 2
セックスを終えて談笑している直人と俊男。そこへ見知らぬ２人組が乱入し、直人は薬で気絶させられ、俊男は縛り上げられる。もうろうとしている直人は、バリタチ髭野郎のまさるに責められ、バックを掘られてしまう。目の前でタチ兄貴が犯される様子を見せつけられた俊男も、マッチョ野郎のデカマラを強制的にしゃぶらされる。
このパートには、ウケ役一人の射精シーンのみ収録されております。
Part 3
マッチョ野郎は今度は俊男をベッドに連れ込み、無理矢理に犯す。俊男も徐々に感じ始め、マッチョ野郎のデカマラをくわえ込み、そしてさまざまな体位でバックを犯される。そこへバリタチ野郎のまさるが乱入し、最後はまさるにもガン堀りされる俊男。
