Part 1
人気モデル“純二”と、熟年マッチョ野郎“幸介”の濃密SEX！ 紳士的な2人が、ダンディなスーツ姿のまま盛り合う！ 濃厚なキスからフェラまで、お互いの体をじっくり、ねっとりむさぼり合う。幸介が指とおもちゃで、純二のアナルをじっくりほぐし、そして挿入へ。さまざまな体位でアナルを犯され、喘ぎまくって感じまくる純二。
※このパートには、ウケ役の射精シーンのみ収録されております。
Part 2
Mr.ダンディ“純二”とがちむち体型の若手社員“巌”の恋人同士のような熱いSEX！ キスからフェラ、アナル舐め、シックスナインでお互いを求め合った後、巌のアナルをじっくり慣らし挿入へ。熟年のセックステクニックに、声を上げて感じまくるがちむち巌。
※このパートには、ウケ役の射精シーンのみ収録されております。
Part 3
マッチョ課長“幸介”とがちむち若手社員“巌”のガチンコSEX！ 濃厚なキスからフェラ、幸介が巌の体をむさぼり尽くした後、いざ挿入へ。幸介の激しいガン堀りに、悶えまくりの巌。
※このパートには、タチ役の射精シーンのみ収録されております。
