Part 2
DVD「微笑み課長2・乱れまくりの出張」「熟年エロ揉み師」から熟れ熟れ40代モデルのベストファックシーンを収録。「微笑み課長2」では、再びハンサムな課長が登場。今回の相手は部下のマッチョリーマン。年下の言葉攻めに、愛撫の段階から感じまくるイケメン課長。最後は、いろいろな体位でアナルを掘られまくる。「熟年エロ揉み師」からは、ふたりのマッサージ師が登場。まずは、マッサージのテクニックが抜群のベテラン揉み師が、ぽっちゃり紳士の体をほぐす。Hな施術に移ると、今度は揉み師が攻められる側に。そして、最後は紳士のデカマラで掘られまくる。二人目のマッサージ師は、ぽっちゃり体型のイケメン。こちらも、施術が済むと客にバックを掘られてしまう。柔和な顔が、快感の表情に変わっていく。ラストには両作品のDVD未公開の映像も収録。